本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2329号文核准，南通汽运实业集团有限公司（以下简称“南通汽运”或“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币8亿元（含8亿元）的公司债券。本次债券采用分期发行方式，南通汽运实业集团有限公司2015年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，发行规模为5亿元。本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
2015年11月17日9:00-12:00，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了簿记建档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券的票面利率为4.90。
发行人将按上述票面利率于2015年11月18日及2015年11月19日面向合格投资者网下发行本期债券。具体认购方法请参见2015年月日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www。sse。com。cn）上的《南通汽运实业集团有限公司公开发行2015年公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
发行人：南通汽运实业集团有限公司
2015年11月17日
http://stock.sohu。com/20151118/n426782310.shtmlstock.sohu。comfalse上海证券报http://paper。cnstock。com/html/2015-11/18/content_605892.htmreport854本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。经中国证券监督管理委员会证
