2刘鸿有限合伙人9，90099.00
合计--10，000100.00
根据广东博源资产管理有限公司现行有效的《公司章程》，其股权结构如下：
序号股东认缴出资额(万元)持股比例()
1刘鸿90030.00
2广东博源控股有限公司2，10070.00
合计3，000100.00
根据广东博源控股有限公司现行有效的《公司章程》，其股权结构如下：
序号股东认缴出资额(万元)持股比例()
1刘鸿60060.00
2柳淇玉12012.00
3张振轩12012.00
4万宏12012.00
5广东博源资产管理有限公司
404.00
合计-1，000100.00
(3)博源投资的主营业务情况
博源投资成立于2016年1月12日，主要业务为股权投资。截至目前，博源投资尚未取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。
(4)博源投资及其执行事务合伙人受处罚及诉讼、仲裁情况博源投资及其执行事务合伙人最近五年未受到过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(5)最近一年主要财务数据
博源投资成立于2016年故无最近一年主要财务数据。
(6)同业竞争与关联交易情况
本次重组完成后，博源投资、博源投资执行事务合伙人及其控制的企业与上市公司不存在同业竞争及关联交易。
(7)重大交易情况
重组预案披露前24个月内，博源投资、博源投资执行事务合伙人及其控制的企业与上市公司之间不存在重大交易情况。
4、嘉谟投资
(1)基本情况
名称：上海嘉谟投资管理有限公司
类型：有限责任公司
主要经营场所：中国(上海)自由贸易试验区德堡路38号1幢楼4楼401-55室
法定代表人：吕乐
成立日期：2015年7月23日
合伙期限：2015年7月23日至2045年7月22日
经营范围：投资管理、资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，企业营销策划。
(2)嘉谟投资的持股结构
根据嘉谟投资现行有效的《公司章程》，其股权结构如下：
上海嘉谟投资管理有限公司
申钢强吕乐
1?/p>
(3)嘉谟投资的主营业务情况
嘉谟投资成立于2015年7月23日，主要业务为投资管理、资产管理，实业投资，投资咨询，企业管理，企业管理咨询，企业营销策划。截至目前，嘉谟投资尚未取得中国证券投资基金业协会颁发的《私募投资基金备案证明》。
(4)嘉谟投资及其法定代表人(股东)受处罚及诉讼、仲裁情况
嘉谟投资及其法定代表人(股东)最近五年未受到过任何行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
(5)最近一年主要财务数据
嘉谟投资2015年未经审计的财务报表如下：
资产负债表
单位：元
资产2015年12月31日负债及所有者权益2015年12月31日
流动资产：流动负债：
货币资金1，200，720.00短期借款
短期投资应付票据
应收票据应付帐款
应收帐款预收帐款
减:坏帐准备其它应付款1，005.00
应收帐款净额应付工资
预付帐款应付福利费利润表
单位：元
项目2015年度
一：主营业务收入
减:主营业务成本营业费用主营业务税金及附加
二：主营业务利润
加:其它业务利润
减:管理费用应收补贴款
其它应收款未交税金
存货未付利润
待摊费用其它未交款待处理流动资产净损失预提费用
一年内到期的长期债券投资待扣税金
其它流动资产一年内到期的长期负债
流动资产合计1，200，720.00其它流动负债
长期投资：流动负债合计1，005.00长期投资
固定资产：长期负债：
固定资产原价长期借款
减:累计折旧应付债券
固定资产净值长期应付款
固定资产清理其它长期负债
其中:住房周转金
在建工程长期负债合计1，005.00待处理固定资产净损失
所有者权益：
固定资产合计实收资本1，200，000.00无形及递延资
产：
资本公积
无形资产盈余公积
递延资产未分配利润-285.00无形及递延资产合计
所有者权益合计1，199，715.00南通锻压构成竞争的竞争业务。
3、本人承诺，若本人及其近亲属/本企业/关联方未来从任何第三方获得的
任何商业机会与南通锻压从事的业务存在实质性竞争或可能存在实质性竞争的，则本人及其近亲属/关联方将立即通知南通锻压，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给南通锻压。
4、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致南通锻压权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。
综上，独立财务顾问和律师认为，本次股份转让全部完成后，姚海燕、郑岚将成为上市公司实际控制人。
四、本次重大资产重组及配套融资完成后上市公司的实际控制人1、根据公告于2016年1月28日的《南通锻压设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(更新后)，本次重大资产重组完成后，本次股份转让各方、配套融资发行股份认购方、本次重大资产重组交易对方持股比例如下：
股东名称持股数量(万股)占总股本比例()
郭庆1，6406.38
安常投资3，35013.04
嘉谟资本2，3709.22
上海镤月6402.49
安民投资3，10012.06
源尚投资2，1898.52
博源投资5001.95
嘉谟投资1，0083.92
古予舟31.380.12
伍原汇锦3，106.1712.09
厉敬东566.272.20
天津太阳石1，756.76.84
金羽腾达639.892.49
原其他股东4，80018.68
合计25697.41100收取服务费。标的企业的账面价值体现按照会计政策核算方法形成的股东全部权益的历史成本价值，由于标的企业均为服务型轻资产企业，对固定资产的依赖程度小，账面净资产价值较低。标的企业较为突出的人力资源、优秀的管理能力以及快速增长的合同规模等综合因素体现了潜在的盈利能力，上述因素共同作用形成了企业整体价值。通过与同行业上市公司进行比较和修正，这些因素所体现的市场价值都是评估增值的重要原因。因此评估结果较净资产增值较高是合理的表现。
(二)预估值的公允性
选取2014—2015年该行业发生的相关并购案例估值水平统计如下：
序号上市公司收购标的静态PE动态PE
1利欧股份上海氩氪39.0712.54
2利欧股份琥珀传播43.0912.99
3华谊嘉信迪思传媒20.3711.50
4新文化郁金香传播27.5517.35
5新文化达可斯广告12.9113.01
6华录百纳蓝色火焰27.6012.50
7海隆软件二三四五23.7117.80
8联建光电友拓公关20.3314.84
9万好万家兆讯传媒13.1511.04
10久其软件亿起联科技186.2012.97
11明家科技金源互动124.1913.20
12金刚玻璃汉恩互联34.5812.05
13通鼎光电瑞翼信息24.5111.75
14科达股份百孚思43.0313.50
15科达股份上海同立18.5013.50
16科达股份华邑众为32.2113.50
17科达股份雨林木风20.1813.50
18科达股份派瑞威行38.5813.50
19利欧股份万圣伟业28.9214.00
20利欧股份微创时代34.6014.00
21天神娱乐Avazu27.7516.04
22七喜控股分众传媒19.0015.51
平均值39.0913.66
本次交易标的合计34.19~35.2013.94~14.35
注1：数据来源于上市公司相应的公告材料
注2：静态市盈率
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