来源时间为：2018-10-15
关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司使用部分超募资金
对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的核查意见
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“本公司”）作为江苏亚
太轻合金科技股份有限公司（以下简称“”或“发行人”）首次公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资
金》等有关规定和《东兴证券股份有限公司与江苏亚太轻合金科技股份有限公司
首次公开发行股票保荐协议》等文件的有关约定，就亚太科技使用部分超募资金
对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司（以下简称“亚通科技”）增资
以补充募投项目资金缺口所涉及事项，经审慎尽职调查，发表如下独立核查意见：
亚太科技于2011年1月18日向社会公众公开发行A股4，000万股，本次首次公
开发行股票募集资金总额为人民币1，600，000，000.00元，扣除各项发行费用人民币
52，774，800.00元，募集资金净额为人民币1，547，225，200.00元，超募资金
1，026，925，200.00元。
目前，亚太科技拟使用部分超募资金10，000万元对全资子公司亚太轻合金
（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口，其中，3，000万元用于增
加亚通科技的注册资本，7，000万元用于增加亚通科技的资本公积。该等事项已
经亚太科技2011年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会
第十次审议通过，独立董事发表了同意意见。
通过核查，本公司认为：
亚太科技本次拟使用部分超募资金10，000万元对全资子公司亚太轻合金（南
通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口，已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序；且公司最近12个月内
未进行证券投资等高风险投资，并已承诺自本次资金使用之日起，公司未来12
个月内亦不进行证券投资等高风险投资。亚太科技本次募集资金的使用没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同时上述事项有助于弥补亚通
科技建设资金缺口，加快项目建设，更好地实现项目投资效益，维护广大股东的
利益；上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露
业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定
的要求。同意公司使用部分超额募集资金10，000万元对全资子公司亚太轻合金
（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口。
（以下无）
（本页无，系《东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有
限公司使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资的
核查意见》之签署盖章页）
保荐代表人：
（杨志）（李民）
东兴证券股份有限公司
2011年12月30日
